失踪した妻を追いかけてダンスホールへたどり着いた男性が出会ったのは、ひとりのシングルマザーとセックスワーカーの仲間たちだった。中国の辺境に生きるひとたちの過酷な生と温もりのあるコミュニティを、東北地方の荘厳な自然のなかで描いた秀逸作。北京クィア映画祭（2015）で高い評価を得た長編作品が日本に上陸。